Az igaz történeten alapuló életrajzi film a 19.-20. század fordulós Franciaországába kalauzol el bennünket, ahol a cirkusz virágkorát élte. A történet a kubai származású Rafael Padilla (Omar Sy), művésznevén Csokoládé és bohóctársa Georges Footit (James Thiérrée) által alkotott bohóc duó vándorcirkusztól a párizsi porondig tartó felemelkedését és sikerét mutatja be. Művészetükkel forradalmasították a bohóc számokat, megalkották a fehér bohóc és Auguszt figuráját. Csokoládé, az első színes bőrű cirkuszi művész, bohóc korának szimbolikus személye volt, aki megihlette a világhírű festőt, Toulouse Lautrec-et és feltűnt az első filmkészítőkként ismert Lumiére testvérek első alkotásaiban is.
